فیلم داستان یک استاد دانشگاه منزوی را دنبال می‌کند که در سرقتی درگیر می‌شود و با یک باند به نام "لک لک زرد" همکاری می‌کند که او را وارد ماجراها و اتفاقات غیرمنتظره‌ای می‌کند و ...

در واپسین سالهای دهه 1960 میلادی، یک پزشک متخصص خون به نام دکتر رفعت اسماعیل که خود را بدشانس می داند، در کشور اسکاتلند با یکی از دوستان دوران جوانی‌اش به نام مگی مکیلوپ ملاقات می کند. در ادامه، دکتر رفعت مجموعه ای از رویدادهای فراطبیعی را تجربه می کند که...

داستان این اثر حول سه دوره تاریخی می‌چرخد: دوران فراعنه، دوران مملوک‌ها و نیمه اول قرن بیستم. این رویدادها به فساد و قدرت برخی از روحانیون در طول اعصار و رفتارهای نادرست و فریبکارانه آن‌ها با مردم می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دین را برای دستیابی به مقام و منصب وارد سیاست می‌کنند؛ روحانیونی که در این دوره‌های زمانی به عمد رنگ عوض کرده و دست به جعل می‌زنند تا قدرتمندترین بمانند و جایگاه خود را حفظ کنند.